"آدام" مردی بی‌هدف و گوشه‌گیر، شیفت شب را در رستورانی فست‌فود در یک ایستگاه بین‌راهی کار می‌کند. او زندگی تنهایی دارد، اما وقتی می‌شنود پدرش درگذشته است، در جستجوی پاسخ‌هایی درباره گذشته و هویت خود برمی‌آید و ...

در تابستانی پرهیجان، موسیقیدان جدی به نام دوم و کودک آزاداندیشه سیرکی به نام گلتر داستان عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند. لحظاتی سرشار از سفرهای کمپینگ، گفت‌و‌گوی دیرهنگام، و آهنگ و رقص، مسیر این رابطه نوپا را شکل می‌دهد؛ در حالی که آن‌ها با چالش‌هایی از جمله تلاش برای موفقیت در دنیای موسیقی و مسائل خانوادگی دست و پنجه نرم می‌کنند.